Workflow n8n

Automatisation HubSpot avec n8n : gestion des emails et résumés

  • Ce workflow n8n est conçu pour automatiser la gestion des emails et la création de résumés à partir de transcriptions de clients dans HubSpot. Dans un contexte où les équipes commerciales et de support client doivent traiter un volume élevé d'interactions, ce workflow permet de simplifier et d'accélérer le processus de suivi des communications. Par exemple, il peut être utilisé pour extraire des informations pertinentes des échanges avec les clients et les résumer efficacement, ce qui permet de gagner du temps et d'améliorer la réactivité.
  • Le workflow commence par un déclencheur de formulaire qui capture les transcriptions des clients. Ensuite, il utilise plusieurs noeuds HubSpot pour récupérer et traiter les données nécessaires. Les noeuds de Sticky Note sont utilisés pour organiser visuellement les informations, tandis que le noeud Router Agent aide à définir les routes des emails à envoyer. L'intégration avec OpenAI permet de générer des résumés des conversations, ce qui est essentiel pour une gestion efficace des informations. Enfin, les emails sont envoyés via le noeud Gmail, garantissant que toutes les parties prenantes reçoivent les mises à jour nécessaires.
  • Les bénéfices de cette automatisation n8n incluent une réduction significative du temps passé à traiter les emails, une meilleure organisation des informations et une réactivité accrue face aux demandes des clients. En intégrant des outils comme HubSpot et Gmail, ce workflow offre une solution complète pour les entreprises cherchant à optimiser leur communication et à améliorer l'expérience client.
Tags clés :automatisationHubSpotGmailOpenAIworkflow
Catégorie: Manual · Tags: automatisation, HubSpot, Gmail, OpenAI, workflow0

Workflow n8n HubSpot, Gmail, OpenAI : vue d'ensemble

Schéma des nœuds et connexions de ce workflow n8n, généré à partir du JSON n8n.

Workflow n8n HubSpot, Gmail, OpenAI : détail des nœuds

  • HubSpot

    Ce noeud interagit avec l'API de HubSpot pour effectuer des opérations sur les ressources spécifiées.

  • HubSpot1

    Ce noeud exécute une opération spécifique sur HubSpot en utilisant les paramètres fournis.

  • Sticky Note

    Ce noeud crée une note autocollante avec les propriétés définies telles que la couleur et le contenu.

  • Sticky Note1

    Ce noeud génère une note autocollante similaire à la précédente avec des paramètres personnalisés.

  • Router Agent

    Ce noeud utilise un agent de LangChain pour traiter le texte et générer des réponses basées sur les options fournies.

  • Summarization

    Ce noeud résume le contenu donné en utilisant les options de résumé spécifiées.

  • Enter Client Transcript

    Ce noeud déclenche le workflow en recueillant des informations via un formulaire de saisie client.

  • Form

    Ce noeud gère les opérations liées à un formulaire, y compris la personnalisation des messages de confirmation.

  • OpenAI Chat Model

    Ce noeud interagit avec le modèle de chat OpenAI pour générer des réponses basées sur les entrées fournies.

  • Define routing emails here

    Ce noeud définit les règles de routage des emails en fonction des options spécifiées.

  • Gmail

    Ce noeud envoie un email via Gmail en utilisant les paramètres de destinataire et de message fournis.

  • Sticky Note2

    Ce noeud crée une autre note autocollante avec des caractéristiques définies par l'utilisateur.

  • Sticky Note7

    Ce noeud génère une note autocollante avec des dimensions et un contenu spécifiés.

  • Sticky Note3

    Ce noeud crée une note autocollante avec des propriétés de couleur, de taille et de contenu définies.

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{
  "nodes": [
    {
      "id": "d681d557-cb02-4fb1-9871-bfae504992ca",
      "name": "HubSpot",
      "type": "n8n-nodes-base.hubspot",
      "notes": "Add meeting notes in the contact form",
      "position": [
        260,
        40
      ],
      "parameters": {
        "type": "meeting",
        "metadata": {
          "body": "={{ $('Summarization').item.json.response.text }}",
          "title": "New meeting"
        },
        "resource": "engagement",
        "authentication": "oAuth2",
        "additionalFields": {
          "associations": {
            "contactIds": "={{ $json.properties.hs_object_id }}"
          }
        }
      },
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        "hubspotOAuth2Api": {
          "id": "JxzF93M0SJ00jDD9",
          "name": "HubSpot account"
        }
      },
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      "typeVersion": 2.1
    },
    {
      "id": "e4849449-3464-4deb-a9be-07b3d0bb2d56",
      "name": "HubSpot1",
      "type": "n8n-nodes-base.hubspot",
      "notes": "Search for the id",
      "position": [
        20,
        40
      ],
      "parameters": {
        "operation": "search",
        "authentication": "oAuth2",
        "filterGroupsUi": {
          "filterGroupsValues": [
            {
              "filtersUi": {
                "filterValues": [
                  {
                    "value": "={{ $('Enter Client Transcript').item.json['client email'] }}",
                    "propertyName": "email|string"
                  }
                ]
              }
            }
          ]
        },
        "additionalFields": {}
      },
      "credentials": {
        "hubspotOAuth2Api": {
          "id": "JxzF93M0SJ00jDD9",
          "name": "HubSpot account"
        }
      },
      "notesInFlow": true,
      "typeVersion": 2.1
    },
    {
      "id": "16ac22b7-62fd-429c-b766-5ffe503a3231",
      "name": "Sticky Note",
      "type": "n8n-nodes-base.stickyNote",
      "position": [
        -60,
        -80
      ],
      "parameters": {
        "color": 4,
        "width": 540,
        "height": 280,
        "content": "## Save the data to Hubspot\n- Search for the client ID based on his email\n- Upload the summarized conversation as meeting notes"
      },
      "typeVersion": 1
    },
    {
      "id": "4f51bfc1-8270-4e04-b395-f4ceed9129a4",
      "name": "Sticky Note1",
      "type": "n8n-nodes-base.stickyNote",
      "position": [
        -60,
        220
      ],
      "parameters": {
        "color": 4,
        "width": 540,
        "height": 520,
        "content": "## Router agent\nMakes decisions with the help of an LLM  \n- Analyzes the content\n- Decides which part of the transcript is relevant to the different departments\n- Sends the emails to the departments\n"
      },
      "typeVersion": 1
    },
    {
      "id": "96142f55-cbb4-47e9-a44e-b4f783eeeeb5",
      "name": "Router Agent",
      "type": "@n8n/n8n-nodes-langchain.agent",
      "notes": "Route the client feedback topics to the relevant department ",
      "position": [
        20,
        420
      ],
      "parameters": {
        "text": "={{ $('Enter Client Transcript').item.json['client conversation'] }}",
        "options": {
          "systemMessage": "=You are provided with some client-company conversation and should decide who has to be informed about the feedback. Always only inform one person. Those are your options: \n- It's about a product, send an email to {{ $('Define routing emails here').item.json['Product Email'] }}\n- It's about an invoicing problem, send an email to {{ $('Define routing emails here').item.json['Administrative Email'] }}\n- It's  related to a problem with the product, send an email to {{ $('Define routing emails here').item.json['Support Email'] }}\n- It's commercial related, send an email to {{ $('Define routing emails here').item.json['Commercial Email'] }}\n\nAdd the email of the person (\"{{ $('Enter Client Transcript').item.json['client email'] }}\") at the beginning of the text preceded by \"FROM CLIENT: \"\nUse the Mailjet tool to inform each of the most related department. Provide mailjet with a subject, an email, and the email body formated as html which is the client conversation itself."
        },
        "promptType": "define"
      },
      "notesInFlow": true,
      "typeVersion": 1.8
    },
    {
      "id": "0485667e-befa-4b69-998f-26e1b8a9f67f",
      "name": "Summarization",
      "type": "@n8n/n8n-nodes-langchain.chainSummarization",
      "notes": "The transcript is summarized",
      "position": [
        -360,
        200
      ],
      "parameters": {
        "options": {
          "summarizationMethodAndPrompts": {
            "values": {
              "prompt": "=Summarize the following Converstaion in 2-3 sentences:\n\n\" {{ $json['client conversation'] }}\"\n\nJust output the summarized conversation and nothing else. Use the same language as the input",
              "summarizationMethod": "stuff"
            }
          }
        }
      },
      "notesInFlow": true,
      "typeVersion": 2,
      "alwaysOutputData": false
    },
    {
      "id": "bb2826b5-18ec-4df7-990d-7fe99df759c8",
      "name": "Enter Client Transcript",
      "type": "n8n-nodes-base.formTrigger",
      "notes": "The transcript can come from fireflies or Team etc.",
      "position": [
        -800,
        200
      ],
      "webhookId": "4ba66bc9-8200-4b29-9d81-aaaca2ca8e0a",
      "parameters": {
        "options": {
          "appendAttribution": false
        },
        "formTitle": "Automate Client issue",
        "formFields": {
          "values": [
            {
              "fieldType": "email",
              "fieldLabel": "client email",
              "requiredField": true
            },
            {
              "fieldType": "textarea",
              "fieldLabel": "client conversation",
              "requiredField": true
            }
          ]
        }
      },
      "notesInFlow": true,
      "typeVersion": 2.2
    },
    {
      "id": "4ec42125-16dd-4c05-8816-3f3d986335ac",
      "name": "Form",
      "type": "n8n-nodes-base.form",
      "position": [
        360,
        420
      ],
      "webhookId": "938c1d15-f510-4b66-abac-dca5ff89461d",
      "parameters": {
        "options": {},
        "operation": "completion",
        "completionTitle": "Ouput",
        "completionMessage": "={{ $json.output }}"
      },
      "typeVersion": 1
    },
    {
      "id": "5bdd3903-06f3-4c21-bc57-7127cfc6e433",
      "name": "OpenAI Chat Model",
      "type": "@n8n/n8n-nodes-langchain.lmChatOpenAi",
      "position": [
        -272,
        420
      ],
      "parameters": {
        "model": {
          "__rl": true,
          "mode": "list",
          "value": "gpt-4o-mini"
        },
        "options": {}
      },
      "credentials": {
        "openAiApi": {
          "id": "1IOLtYX7aTspCAN8",
          "name": "OpenAI Pollup"
        }
      },
      "typeVersion": 1.2
    },
    {
      "id": "1abb54f8-0f65-4280-8b35-4dc7c3b1bb07",
      "name": "Define routing emails here",
      "type": "n8n-nodes-base.set",
      "position": [
        -580,
        200
      ],
      "parameters": {
        "options": {},
        "assignments": {
          "assignments": [
            {
              "id": "099d5326-3452-47b8-9dc0-acc0e6fd951e",
              "name": "Support Email",
              "type": "string",
              "value": "support@pollup.net"
            },
            {
              "id": "4ed84290-dbf7-47f7-8693-4f95e0c2fd7e",
              "name": "Administrative Email",
              "type": "string",
              "value": "admin@pollup.net"
            },
            {
              "id": "c39edf1f-b8e0-48ca-929c-294bbac52837",
              "name": "Product Email",
              "type": "string",
              "value": "product@pollup.net"
            },
            {
              "id": "614d4a5c-c9f2-4d82-bfcb-cfdcc8a4b07d",
              "name": "Commercial Email",
              "type": "string",
              "value": "commercial@pollup.net"
            }
          ]
        }
      },
      "typeVersion": 3.4
    },
    {
      "id": "c2d345e2-ce32-4337-91d5-ae8bf54e3d25",
      "name": "Gmail",
      "type": "n8n-nodes-base.gmailTool",
      "position": [
        180,
        640
      ],
      "webhookId": "ea898d49-e017-441c-bfe0-7a966435a570",
      "parameters": {
        "sendTo": "={{ /*n8n-auto-generated-fromAI-override*/ $fromAI('To', ``, 'string') }}",
        "message": "={{ /*n8n-auto-generated-fromAI-override*/ $fromAI('Message', ``, 'string') }}",
        "options": {
          "appendAttribution": false
        },
        "subject": "={{ /*n8n-auto-generated-fromAI-override*/ $fromAI('Subject', ``, 'string') }}"
      },
      "credentials": {
        "gmailOAuth2": {
          "id": "DLjspol9TLgpGaXa",
          "name": "Gmail account 2"
        }
      },
      "typeVersion": 2.1
    },
    {
      "id": "11210b0c-c33d-4c40-b20c-a8d3a1761863",
      "name": "Sticky Note2",
      "type": "n8n-nodes-base.stickyNote",
      "position": [
        -660,
        100
      ],
      "parameters": {
        "color": 4,
        "width": 260,
        "height": 260,
        "content": "## Set the emails HERE\nFor each responsible in your company."
      },
      "typeVersion": 1
    },
    {
      "id": "0d2e217d-5c3a-4fdb-a60e-091a50de553b",
      "name": "Sticky Note7",
      "type": "n8n-nodes-base.stickyNote",
      "position": [
        -860,
        -120
      ],
      "parameters": {
        "width": 460,
        "height": 200,
        "content": "## Contact me\n- If you need any modification to this workflow\n- if you need some help with this workflow\n- Or if you need any workflow in n8n, Make, or Langchain / Langgraph\n\nWrite to me: [thomas@pollup.net](mailto:thomas@pollup.net)"
      },
      "typeVersion": 1
    },
    {
      "id": "e7e40c88-374b-49d4-8c66-b8543a9376ea",
      "name": "Sticky Note3",
      "type": "n8n-nodes-base.stickyNote",
      "position": [
        -860,
        100
      ],
      "parameters": {
        "color": 4,
        "width": 180,
        "height": 260,
        "content": "## Starting form\n"
      },
      "typeVersion": 1
    }
  ],
  "connections": {
    "Gmail": {
      "ai_tool": [
        [
          {
            "node": "Router Agent",
            "type": "ai_tool",
            "index": 0
          }
        ]
      ]
    },
    "HubSpot1": {
      "main": [
        [
          {
            "node": "HubSpot",
            "type": "main",
            "index": 0
          }
        ]
      ]
    },
    "Router Agent": {
      "main": [
        [
          {
            "node": "Form",
            "type": "main",
            "index": 0
          }
        ]
      ]
    },
    "Summarization": {
      "main": [
        [
          {
            "node": "Router Agent",
            "type": "main",
            "index": 0
          },
          {
            "node": "HubSpot1",
            "type": "main",
            "index": 0
          }
        ]
      ]
    },
    "OpenAI Chat Model": {
      "ai_languageModel": [
        [
          {
            "node": "Summarization",
            "type": "ai_languageModel",
            "index": 0
          },
          {
            "node": "Router Agent",
            "type": "ai_languageModel",
            "index": 0
          }
        ]
      ]
    },
    "Enter Client Transcript": {
      "main": [
        [
          {
            "node": "Define routing emails here",
            "type": "main",
            "index": 0
          }
        ]
      ]
    },
    "Define routing emails here": {
      "main": [
        [
          {
            "node": "Summarization",
            "type": "main",
            "index": 0
          }
        ]
      ]
    }
  }
}

Workflow n8n HubSpot, Gmail, OpenAI : pour qui est ce workflow ?

Ce workflow s'adresse principalement aux équipes commerciales et de support client des PME et grandes entreprises qui utilisent HubSpot pour gérer leurs interactions avec les clients. Un niveau technique intermédiaire est recommandé pour personnaliser et déployer ce workflow efficacement.

Workflow n8n HubSpot, Gmail, OpenAI : problème résolu

Ce workflow résout le problème de la gestion manuelle des emails et des résumés de conversations avec les clients, qui peut être chronophage et sujet à des erreurs. En automatisant ces processus, les utilisateurs peuvent réduire le temps consacré à la documentation et à la communication, tout en garantissant que les informations essentielles sont rapidement accessibles et bien organisées. Cela permet également de minimiser les risques d'oubli d'informations importantes lors du suivi des clients.

Workflow n8n HubSpot, Gmail, OpenAI : étapes du workflow

Étape 1 : Le workflow est déclenché par un formulaire qui recueille les transcriptions des clients.

  • Étape 1 : Les données sont récupérées et traitées via les noeuds HubSpot pour assurer une intégration fluide.
  • Étape 2 : Les noeuds Sticky Note sont utilisés pour organiser visuellement les informations pertinentes.
  • Étape 3 : Le Router Agent définit les routes des emails à envoyer, tandis que le noeud OpenAI génère des résumés des conversations.
  • Étape 4 : Enfin, les emails sont envoyés via le noeud Gmail, garantissant une communication efficace avec les parties prenantes.

Workflow n8n HubSpot, Gmail, OpenAI : guide de personnalisation

Pour personnaliser ce workflow, vous pouvez modifier les paramètres du noeud de formulaire pour adapter les champs aux besoins spécifiques de votre entreprise. Assurez-vous de configurer correctement les noeuds HubSpot pour qu'ils correspondent à votre structure de données. Vous pouvez également ajuster les paramètres du noeud OpenAI pour affiner le style et le contenu des résumés générés. Enfin, vérifiez les paramètres du noeud Gmail pour définir les destinataires et le contenu des emails envoyés. Pensez à sécuriser le flux en ajoutant des vérifications d'erreurs et des notifications en cas de problème.